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2018全球地理信息产业展望 —— 全球市场影响和驱动因素

归档日期:06-28       文本归类:置数据      文章编辑:爱尚语录

  2017年地理信息行业估值累计2992亿美元,2020年预计4392亿美元,复合年增长率13.6%。

  2017年地理信息行业估值累计为2992亿美元,预计到2020年达到4392亿美元,复合年增长率为13.6%。这种快速增长率是自2013年至2017年的11.5%的复合年增长率以来的加速增长。增长加速可以被认为是行业持续技术进步,地理信息信息的民主化与先进数字技术的整合以及由此带来的创新业务模式。

  全球导航卫星系统定位技术是实现各种地理信息产业的最基本工具,占到2017年地理信息市场总量的59.6%,预计在(2018-2020)保持其在全球地理信息行业的份额。基于位置信息的需求不断增长,移动设备(即移动电话,平板电脑等)的激增以及GNSS设备在农业,航空和智能交通系统等行业领域的迅速发展需求是GNSS和定位部分的主要驱动因素。

  第二大部分,地理信息技术部门的市场规模-地理信息系统/空间分析-预计在2017-2020年期间将以12.4%的复合年增长率增长,因为越来越多地应用在城市规划,公用事业管理,电子政务,应用程序,零售和物流部门,灾害管理和各种其他应用中。越来越多的业务数据与企业级功能的位置信息集成,工程建设基础设施部门逐渐应用空间分析,深化大数据与GIS的集成,空间分析行业因增加位置数据的需求而有望实现更大的增长。

  估值500亿美元的地球观测业务预计在2020年将达到759亿美元,复合年增长率为14.9%。随着小型卫星和纳米卫星革命全面展开,转向高分辨率和近实时数据提供以及增值服务的扩展,对EO数据的需求将在未来三年内显着增加。

  建筑和工程,汽车和航空航天设计中对三维激光扫描的高度接受,室内和室外空间数据环境的整合正在推动三维激光扫描领域的市场增长。预计到2020年全球三维激光扫描市场将达到142亿美元,在2017-2020年预测期间的复合年增长率约为21.3%,从而使其成为地理信息行业增长最快的部分。

  虽然全球地理信息行业继续获得关注度和成熟度,并且整个市场预计在预测期内更快增长,但行业的增长并非在不同地区平均分配。预计新兴市场区域的增长速度将明显快于市场相对成熟的区域。然而,最引人注目的是,未来几年各地区的市场份额将发生变化。

  亚太地区将成为地理信息行业增长最快的地区(按绝对市场价值计算),而非洲预计将以最快的速度增长。这些地区对地理信息数据与服务的需求将受到用户群急剧扩张的推动-主要得益于这些地区政府为填补发达国家普遍存在的数字鸿沟而采取的众多举措。

  2017-2020年期间,亚太市场预计将以18.2%稳健的复合年增长率增长,其市场份额从2017年29.0%增加到2020年32.6%,超过北美地区。中国和印度被认为机遇之地,因为它们人口众多,经济增长迅速,目前地理信息技术的采用水平相对较低。新加坡,澳大利亚,新西兰和日本是该地区的先进国家,用户群体采用地理信息信息和技术处于先进的阶段。

  北美地区是目前最大的地理信息市场,2017年市场份额大约34.5%。预计2017 - 2020年市场将以10.2%的复合年增长率增长,技术的进步和整合是市场增长的主要因素。随着“定位”组件嵌入经济的每一个领域,北美市场将成为其强大的制度能力,基础设施,成熟的政策框架和先进的用户采用水平驱动的最大受益者之一。由于美国和加拿大在创新领域处于世界领先地位,也可能继续见证即将到来的技术领域新企业的出现,从而提高地理信息信息的利用率。

  欧洲地区估计市场份额接近26.0%,2017年市场规模为77.7亿美元。预计欧洲地区市场将在2017年至2020年间以低于平均水平11.7%的速度增长。 到2020年,整体市场份额预计将略微缩减至24.6%。市场的关键驱动因素之一是综合利用地理信息信息进行工作流管理,处理城市和基础设施规划管理的各个方面,从而实现更高水平的生产力和效率。

  2013年至2020年非洲和中东的年均复合增长率分别为16.8%和17.3%,这些地区的地理信息信息和技术使用量将大幅增加。然而,尽管增长率很高,但由于基准价值较低,这些地区的市场份额不太可能出现重大变化。预计到2020年底,非洲和中东的市场份额将分别接近2.7%和3.1%。

  随着新的创新产品,服务和商业模式的发展,技术领域也不断发展。 这些都得益于地理信息技术以及数字技术生态系统和传感器技术的发展。地理信息技术现在越来越多地与ICT和其他支持技术元素相结合,改变企业/组织工作流程,为地理信息行业的所有部分创造大量机会。

  在第四次工业革命开始时,将对地理信息产业产生深远影响的六项不断发展的技术是大数据,云计算,人工智能(AI),物联网(IoT),增强现实和虚拟技术。现实(AR/VR)和自动化。就像这些技术正在影响地理信息行业一样;地理信息行业解决方案也推动了这些技术的发展。

  大数据和云计算仍然是推动地理信息行业的两大主导技术。地理信息信息是最早的“大数据”来源于多个时空框架的数据,即地球观测,设备和传感器网络,扫描仪等。由于从各种来源收集大量结构化和非结构化数据,有效的存储,处理和传播对于实现地理信息技术的真正潜力至关重要。因此,预计大数据分析和云计算将对地理信息行业产生深远影响。

  就其对地理信息行业的影响程度而言,大数据和云密切关注物联网和人工智能。人工智能(AI)被认为是自动化利用空间大数据的一个很好的工具。人工智能驱动的地理信息应用可以帮助精准农业,灾害管理,零售和物流,导航以及将要/将使用预测建模的其他几个领域的端到端解决方案。目前,AI是全球导航卫星系统和定位,地理信息系统/空间分析和地球观测部门的重要推动者。

  物联网是一项关键技术,可在不同网络上集成各种数字设备,实现大量数据的收集和交换,处理和通信。物联网应用正在发展成为GNSS和定位技术的重要需求驱动因素。导航和维护一个连接世界的设备和资产,还将产生对空间分析和集成它们的大量解决方案的需求。

  增强现实(AR),虚拟现实(VR)和自动化是地球观测和三维激光扫描行业的重要增长动力,在GNSS和定位以及GIS/空间分析领域影响不打。自动化被视为三维激光扫描领域的核心驱动因素,可实现时间和成本效率,高可靠性和准确性。自动化需要高精度的数据和指令捕获,因此在各种新应用领域中对三维激光扫描技术的需求成为必要。

  地理信息行业正在见证越来越多的行业将地理信息解决方案整合到日常工作流程管理中需求的增长。GNSS,位置分析,卫星图像和支持地理信息的移动应用程序迅速普及使得地理信息信息/数据成为获得所需位置精度的核心工具。地震学,计量学,制造业,工程学,建筑学,室内定位,建筑信息,考古学和土地管理是需要使用地理信息信息和技术的突出用户群。这些应用领域要求位置和精度精度小于一米(在某些情况下精确到毫米),突出了地理信息技术需要捕获此类数据以用于应用目的。

  如今,地理信息信息技术的使用不仅限于国防和内部安全,城市发展,基础设施,灾害管理等典型部门。位置分析正在各个领域中使用,这些领域可能直接推动地理信息市场,也可能不会直接推动,但肯定会增加该行业的民主化。

  政府和私营部门用户群的投资增加,数字服务的扩展以及地理信息技术的创新为近年来的地理信息应用创造了新途径。卫星图像,GIS /空间分析,无人机(UAV),GNSS和定位以及3D扫描正在被各行业广泛使用,用于地理定位,绘图,可视化和分析,以实现更好的决策制定和工作流程自动化。

  国防和内部安全部门使用GNSS和定位系统以及卫星图像用于战略目的将继续推动地理信息市场增长直至2020年。在一项地理信息媒体和通信部门进行的调查中,国防和内部安全用户部分被视为地理信息市场的最大行业驱动力。同时,基础设施和城市发展部门是新兴经济体,特别是亚太地区的主要投资驱动因素,将推动对地理信息信息和技术的总体需求-使亚太地理信息市场成为最大的市场。到2020年,基础设施和城市发展将成为地理信息市场增长的主要推动力。

  零售和物流,银行,金融和保险(BFSI)以及公民服务是主要受“位置”关键性驱动的行业。GIS,GNSS跟踪和位置分析用于这些业务的各个方面,为业务流程的管理方式带来战略转变,以实现定制和高效的服务。

  随着地理信息信息和技术逐渐被部门的工作流程所吸收,在过去五年中,它们对地理信息市场增长的影响大大增加。我们的调查结果进一步证实了它们的重要性。虽然目前其中一些最终用途行业的市场收入量可能较低,但它们增长的速度将增加其市场份额及其对整个地理信息市场增长的相应影响。

  农业,公用事业和土地管理等传统的最终用途部门也将继续推动地理信息市场,尽管与上述部门相比增长缓慢。

  对灾害风险管理,灾后评估和应急计划制定的地理信息信息和技术需求已成为每时每刻自然灾害数量及其影响每年都在增加的需求,成为对全人类居住的威胁。测量工具,卫星/航空图像,GNSS,扫描和空间分析技术为预防性和灾后管理提供可视化模型,如部署救援队,促进疏散/避难,进行损害评估以及进行灾后重建和恢复。世界各国政府和私营企业越来越关注提高灾害防备能力,这将使其成为2020年地理信息市场的主要推动力。

  随着地理信息行业的不断发展和嵌入到各种业务流程,如商业信息管理,指挥信息系统,供应链管理网络,环境影响评估,设施管理等,其在主要经济领域的应用继续增长。利用空间信息,传统和新兴的地理信息应用正在提高这些部分的效率和生产力。这些应用在运输,建筑,采矿,农业,公用事业,政府等众多领域得到广泛应用,从而对全球经济产生巨大的价值影响。

  随着地理信息分析在全球范围内用于明智的决策,位置分析在日常活动中变得普遍,卫星图像被广泛用于减灾和气候风险管理,地理信息市场继续增长。然而,背后隐藏的是技术产生的重大经济影响。即使远远超出核心地理信息行业,使用地理信息信息和技术的经济影响往往被低估。

  我们对若干经济影响评估报告的研究表明,地理信息信息和技术对全球经济的影响正在扩大。从2013年到2017年,地理信息行业的复合年增长率为11.5%,从202.8亿美元增长到292.2亿美元; 另一方面,地球空间行业的经济影响从2013年的1118.7亿美元增长到2017年的2,210.7亿美元,复合年增长率为20.9%。地理信息技术的经济影响几乎是地理信息市场本身增长速度的两倍。这基本上表明地理信息信息和技术作为经济推动者所发挥的作用。一个相对鲜为人知的行业,其复合年均复合增长率达到11.5%,可见影响力增长速度之快。

  值得注意的是,影响价值是仅对经济贡献的评估。若考虑社会影响预计会有更大的重要性和价值。

  地理信息行业基本上没有被新技术改造,而是被新兴的商业模式所改变。随着地理信息技术用户群的成熟,不断变化的技术趋势可以带来孕育期的缩短和产品/解决方案的使用寿命缩短,从而导致利润漏洞。该行业反过来通过采用新的商业模式来应对。

  地理信息媒体研究通过专注的调查小组与地理信息行业领导者的一对一互动,发现推动地理信息行业的最重要的新兴商业模式之一是订阅/按使用付费模式,其中主要关注点是该行业通过基本上支付少量订阅费来鼓励用户社区/客户“订阅”内容或分析,软件及硬件。由于前期投资较少和较低的升级成本,这种收入模式在捕获新的消费者群体方面非常有效,而这些新的消费者群体由于预算限制而早先没有利用地理信息技术的潜力。

  服务即能模式也逐渐在地理信息行业中占据突出地位。地理信息光谱的若干部分传统上是以产品为导向的,基本上提供零碎的产品,而不是端到端的解决方案。最终消费者需要开发内部能力或聘请顾问或系统集成商来帮助其实施,运营和维护。然而,随着消费者偏好/限制的逐渐实现和市场竞争的加剧,“服务即能“正逐渐成为以消费者为中心的完整商业模式。并且,随着这些技术扩展其适用性并延伸到新的用户群体,它有望获得进一步的发展势头。

  另外两种被迅速崛起的商业模式是收入分享或合作模式和咨询模式。在收益共享模式下,越来越多的地理信息领域公司正在加入合作伙伴关系,为其客户提供更好的定制解决方案,并进入新的市场,客户群和区域。还使他们能够更好地利用经济规模和范围。

  咨询业务模型在技术/产品供应商和最终用户之间存在的“技术技能和领域专业知识差距”。它涉及对潜在用户的需求评估,确定供应商可用的最佳匹配,并为客户组建定制的、即用型系统。这种商业模式正在增长,因为技术供应商没有充分理解与用户领域相关的复杂性,而用户已经能够很好的跟上市场中经常引入的过多技术选项和开发。 随着技术创新的不断加快进一步扩大“技术技能和领域专业知识差距”,这种模式将在未来变得更加重要。

  新兴商业模式中,第五个最重要的是平台商业模式。商业模式已经开始给地理信息行业带来混乱。平台业务模型利用可扩展的用户网络,实现生态系统价值创造,并推动创新模式带来企业范围的转型。该模型包括平台即服务模型和平台经济模型,平台经济模型包括应用程序,市场和微服务。由于这种模式需要巨大的资源来开发必要的技术基础设施和生态系统,因此地理信息行业的适应性预计会很慢。

  与技术行业的整体趋势相似,地理信息行业也见证了行业外和行业内合作伙伴关系,多方持份者合作,并购,风险投资以及不时将某些业务拆分维持与建立竞争力的趋势。行业内合作,合并和收购的驱动因素包括开发复杂的能力,利用合作伙伴优势提供有利的经验,提供“端到端”解决方案,实现规模经济,共同开发未来产品/原型,以及整合市场和技术组合。地理信息媒体和通信公司在2013-2017期间绘制了超过25家领先地理信息公司的公告和新闻稿,以了解和分析更广泛的增长趋势,促进地理信息行业采取的战略举措。图2.5显示了过去5年来,样本公司跨越不同技术领域的合作伙伴关系和合作,并购的趋势。

  可以观察到,虽然并购(并购)在过去五年中保持稳固,但行业内的合作伙伴关系和合作已大大加强。合作伙伴关系和协作更有效地处理设计技术平台所涉及的复杂性,以及需要深入领域专业知识以及汇集资源以实现共同利益的解决方案。另一方面,合并和收购加快了开发和创新周期,并阻止了行业内外的竞争对手。对于公司而言(并且从图中可见),对行业内外的创新和颠覆者保持警惕,并尽早利用它们促进增长,这一点越来越重要。

  详细研究2013-2017年期间在行业内公告的,在内容,硬件,软件和解决方案的合作关系如下:

  在2013-2017年间以及2017年期间,四大领域的的合作伙伴和协作的分布情况保持一致,最大的合作关系出现在内容市场,其次是软件和硬件行业市场。

  行业间的合作正在增强,表明地理信息行业正朝着提供端到端解决方案以满足用户需求的方向发展。作为创新的催化剂,行业间的合作似乎是数字生态系统中地理信息行业的前进方向。例如,Esri和Microsoft合作通过一致的授权流程加速保护计划,允许个人使用Esri的GIS软件以及访问Microsoft的云工具。

  与此同时,行业内合作伙伴关系也在不断增加,并表明行业参与者越来越有信心利用彼此的优势,不仅在创造新的产品组合,并且整合系统和各自的领域专业知识,为消费者创造有益的产品,并开发新的市场。例如,Autodesk和Esri于2017年合作,以更好地集成各自的技术,以便行业专业人员能够综合来自BIM和GIS的信息,以实现更加连接的基础架构设置。同样,HERE与中国领先的数字地图和位置服务提供商四维图新公司的合作伙伴关系允许HERE扩展其在中国的位置服务。

  在2013-2017期间,特别是在2017年,内容公司继续推动新产品组合,解决方案以及改进项目交付和性能的合作伙伴与协作。 这里有一个有趣的例子是HERE与与富士通的战略合作伙伴关系,将各自的技术结合用于开发先进移动服务和自动驾驶的强大集成解决方案。

  合并和收购在2013-2017年间基本保持稳定,在进一步分析区域分布时,出现了北美和欧洲地区高度集中的现象。主要的观察有:

  并购的关键原因仍然是投资组合扩张(技术,产品),然后是市场整合。对单一公告的深入分析表明,重点是通过行业整合提高产品,服务和技术能力。一个典型的例子是2017年由MacDonald,Dettwiler and Associates Ltd.(MDA)收购Digital Globe。这次合并为全球商业和政府客户创建了卫星系统,地球图像,地理信息解决方案和分析领域的行业领导者。合并带来了更广泛的基于空间的解决方案,更大规模和多元化的收入基础。

  对2013-2017年间并购企业的区域性分析表明,北美和欧洲在并购方市场份额中占据的份额大于其在并购公司领域的比例份额 -这表明他们在未来有积极扩张的计划。

  因此,即使合作频率不高,合并和收购也会继续发生,通过利用收购方和被收购方的能力提供更好的解决方案套件。此外还观察到大多数并购都是由软件公司领导的,这些软件公司越来越觉得需要与解决方案提供商或专业用户行业供应商进行整合。这样创建的实体为整个业务拓展了机会,推动了增长。

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