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2010-2014年浙江手机市场集中度变迁

归档日期:08-07       文本归类:指数变迁      文章编辑:爱尚语录

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  (葛长伟/文)中国手机用户接近13亿,每年5-6亿用户换机,手机市场规模达数千亿,吸引了数百个厂家参与角逐。可是,就跟其他很多市场一样,赢家往往只是少数,少数厂家占了绝大部分份额,而其余大部分都只能在各个缝隙市场中苦苦求存。

  2010-2012年,昔日霸主诺基亚日趋式微,手机市场由寡头时代走向自由竞争时代。但从2013年开始,趋势开始扭转,手机市场由“春秋”进入“战国”。是走还是留,将是很多厂家亟需做出的抉择。

  以下分析,基于浙江移动5000万用户实际使用的手机。对用户换新机的判断,主要基于自己做的换新机模型。为了更准确地判断市场结构变化,本文分别根据CRn指数、HHI指数和手机厂家数这三方面来进行分析。

  行业集中率(CRn指数)指该行业的相关市场内前N家最大的企业所占市场份额的总和。这个指数的优点是简单易用,缺点是无法体现前几位之间的相对集中情况。

  2010年第二季度,前十厂家合计份额达到67%,之后逐渐下降,到2012年第三季度触底,降到57%。之后,集中率开始快速上升,到如今已经超过68%,且可能会继续上升。

  赫芬达尔—赫希曼指数(Herfindahl-HirschmanIndex,简称HHI),是一种测量产业集中度的综合指数。它是指一个行业中各市场竞争主体所占行业百分比的平方和,用来计量市场份额的变化,即市场中厂商规模的离散度。

  计算HHI指数时,最终结果一般会乘以10000来表示,所以最终结果在0-10000之间。HHI值超过1000表示是寡占型,低于1000表示是竞争型,低于500的基本就是自由竞争了。

  从HHI指数看,在2011年第三季度前,浙江手机市场还是寡占型市场,当时诺基亚还是绝对的寡头。后来苹果崛起,诺基亚衰败,大量新进入者加入,使得HHI指数不断下行,2012年下半年HHI指数都低于500,表示当时市场处于完全自由竞争阶段。

  2012年下半年开始,HHI指数开始反弹,主要原因是苹果和三星的霸主地位显现,使得HHI指数在2014年第一季度达到681。最近两季,HHI指数有所回落,原因是国产的VIVO、OPPO、小米、华为等份额显著增加,而苹果、三星份额开始回落。

  下表是每季TOP3的手机厂家变迁,可以从一个侧面看出HHI指数变动背后的原因。

  值得一提的是,三星过去几年一直没有掉落过TOP3,最近份额虽然下降,但依然不可小觑。国产手机中,最厉害的其实不是名声在外的“中华酷联”,也不是如今风头最显著的小米,而是步步高。步步高在功能机时代就很厉害,最近两年更是快速崛起,若把其名下的VIVO和OPPO份额相加,实际上如今已经是浙江市场的第一。对于这一点有怀疑的,其实跑到各地手机店里看看就知道了。

  根据市场份额,我把手机厂家分成三类:第一类份额超过百分之一,处于第一阵营;第二类份额在千分之一和百分之一之间,这一类还有努力空间;第三类份额低于千分之一,属于打酱油角色,前景堪忧。

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