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华夏基金打造经济蓝筹指数 寄望巴菲特关注

归档日期:07-05       文本归类:指数变迁      文章编辑:爱尚语录

  6月15日,华夏基金和腾讯理财通联合举办了理财通会员专享高端活动暨AH经济蓝筹指数发布会。会议主题是“大国经济,蓝筹为纲”,华夏基金总经理李一梅致辞,著名经济学家樊纲、中证指数有限公司研究开发部副总监赵永刚分别展望了宏观经济形式和投资机会,以及指数基金发展趋势。

  据悉,AH经济蓝筹指数是华夏基金结合多年投研经验,向中证指数公司特别定制的。华夏基金希望凭借自身行业领先的基本面分析的能力,打造新一代能够代表中国经济发展的核心宽基指数。

  值得注意的是,AH经济蓝筹指数根据宏观经济衍变及产业结构的变迁动态优化指数行业分布,优选各行业龙头上市公司,使得指数不仅反映资本市场发展,更遵循中国宏观经济及产业发展规律。

  《华夏时报》记者注意到,在华夏基金总经理李一梅致辞时表示,让经济蓝筹指数真正成为中国经济的代表,真正成为连巴菲特都有可能想长期投资的指数基金。

  与会嘉宾认为,2019年A股市场投资再迎良机:短期来看,宏观经济运行稳中向好,企业盈利一季度见底回升,市场流动性保持充裕,A股主要指数估值仍处于历史低位。在资本市场开放加快的背景下,境外资金将持续流入。长期来看,资本市场重要性地位不断提升,经济结构和效率将持续得到优化。

  记者了解到,在此机遇下,华夏基金发布了华夏中证AH经济蓝筹股票指数发起式证券投资基金,简称华夏中证AH经济蓝筹股股票指数。基金紧密跟踪AH经济蓝筹指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

  华夏基金总经理李一梅表示,华夏基金在指数投资领域已经深耕17年,在对已有产品管理进行精细化管理的同时,始终坚持产品创新。随着指数投资理念在中国不断被接受,越来越多的客户对各种Smart Beta投资策略表现出浓厚兴趣,Smart Beta是将主动投资引入被动投资的一种尝试,在成熟市场,指数基金因为价格低廉、投资透明越来越被当成基础投资工具,Smart Beta基金相对指数基金又因为具有清晰的alpha方向而发展迅速。在她看来,Smart Beta策略提供了一个很好的机会,让华夏基金能把21年在主动投资领域积累的经验和优势,提炼成有效的规则和逻辑,将成熟的投资框架用指数语言进行表达。

  李一梅认为,投资于优秀的指数基金,是巴菲特建议的普通人最佳理财方式之一。回顾过去,中国的经济发展取得了十足的成就,取得了年化近10%的增长,但是上证指数还没有突破2007年的高点。所以华夏基金力求探索紧跟经济发展形势,能让投资者分享经济增长成果的指数基金产品。

  记者获悉,相比沪深300指数,AH经济蓝筹指数低配金融,高配了原材料、工业、可选消费、主要消费板块,行业构成更贴近中国经济结构及对宏观经济的贡献。AH经济蓝筹指数的成分股数量随着股票市场的扩容逐渐增加,指数始终保持行业代表性。

  另外,相比于陆港400(沪深300+中证香港100)指数,AH经济蓝筹指数的年化超额收益8.2%。持有期为1年,AH经济蓝筹指数相比陆港的年度胜率为80%;当持有期限达到3年时,胜率达83%;持有期不断拉长,获得正收益的概率不断提升。

  事实上,华夏基金也十分重视引进海外先进的投资理念,2018年华夏基金先后和海外知名量化型资产管理公司、“最大化分散度”投资方案始创者法国TOBAM以及Smart Beta领域知名国际机构锐联财智建立战略合作,尝试开发基于中国市场的Smart Beta投资策略。

  目前华夏基金已经推出华夏上证50AH优选指数、创蓝筹ETF、创成长ETF、华夏AH经济蓝筹指数基金4只采用Smart Beta策略的公募产品。

  首先,该指数根据各个行业在宏观经济重要性的衍变确定行业在指数中的占比,能够真实地反映经济发展结构。

  其次,该指数将港股通标的纳入成分股空间,并且根据股票市场的发展,动态调整成分股数量,更加确保指数的市场代表性以及对中国龙头优质企业整体表现的真实反映。

  此外,AH经济蓝筹指数根据个股基本面价值综合挑选各个行业的龙头上市公司作为样本,切断了价格和权重的关系,避免传统依据市值加权方法导致的追涨杀跌现象。

  同时,在指数编制中,该指数引入ESG因子,建立负面清单筛查风险个股,以此有效避免成分股遭遇“爆雷”风险。

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