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Smart Beta策略助力传统标的升级换代 华夏基金发布AH经济蓝筹指

归档日期:07-05       文本归类:指数变迁      文章编辑:爱尚语录

  北京商报讯(记者 孟凡霞 刘宇阳)随着市场的渐趋成熟,主动管理越发难跑赢被动指数跟踪,而指数投资也成为无论是机构投资者还是普通投资者的重点关注对象。与此同时,基金公司对于细分指数的开发也更加深入。

  近日,公募基金指数投资龙头华夏基金在北京召开名为“大国经济 蓝筹为纲”的指数论坛。论坛上发布了采用Smart Beta策略对传统指数进行升级换代的AH经济蓝筹指数以及密切跟踪该指数的华夏中证AH经济蓝筹股票指数发起式证券投资基金(以下简称“华夏AH经济蓝筹指数基金”)。

  据悉,AH经济蓝筹指数由华夏基金向中证指数公司定制。在指数研发过程中,华夏基金和腾讯理财通合作,举行了面向投资者的指数投资调研,将投资者反馈的在实际指数投资中遇到的问题也纳入指数编制考量因素。

  该指数采取创新性的投资策略,根据宏观经济衍变及产业结构的变迁动态优化指数行业分布,优选各行业龙头上市公司。具体来看,有3大核心构建思路。包括根据各个行业在宏观经济重要性的衍变确定行业在指数中的占比;基于ESG框架评分体系,识别并筛查可能“暴雷”个股;根据个股基本面价值综合挑选各个行业的龙头上市公司作为样本,切断了价格和权重的关系。

  值得一提的是,华夏AH经济蓝筹指数基金已于6月3日开启募集,计划募集截止日为7月12日。在费率方面,该基金的管理费和托管费分别为0.5%和0.1%。而对于认购费率,A类基金份额需交纳前端认购费,共分为4个区间。认购金额小于100万元,1%:大于等于100万元,小于200万元,0.8%;大于等于200万元,小于500万元,0.5%;大于等于500万元,每笔1000元。C类基金份额则仅收取销售服务费,年费率为0.3%。

  华夏AH经济蓝筹指数基金拟任基金经理庞亚平表示,指数基金是投资者分享经济增长的有效工具,但是我国资本市场传统规模指数存在5大痛点,导致投资者投资目前市场上的核心股票指数常常无法充分分享经济增长带来的投资机遇,核心宽基指数需要进行全新升级。而针对上述痛点,AH经济蓝筹指数也提出了包括将港股通标的纳入经济蓝筹指数的成分股空间,根据股票市场的发展,动态调整成分股数量等5点相应的投资解决方案。

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